Обнаружив на опушке леса лежащего без сознания юношу, водитель грузовика Джуд привез его в дом своих друзей – Калли и Клэя. Придя в себя, молодой человек, по прозвищу Темный Полдень, рассказал, что его родители погибли, а он остался единственным избежавшим смерти последователем религиозного культа. Поправляясь и восстанавливая силы, Даркли начинает испытывать сильное влечение к Калли. Это ощущение совершенно непривычно для него, ведь Даркли учили, что сексуальное желание является страшным грехом. А то, что Калли любит не его, а Клэя, делает его страдания еще более мучительными. Сгорая от безответной страсти, Даркли начинает склоняться к мысли, что в Калли вселился дьявол.